Архитектура долгового урегулирования

Структура конфликта и выбор стратегии, которая создаёт для стороны лучший результат.

• структура задолженности и правовой статус требований;
• кредиторы, обеспечение и приоритеты;
• исполнительное производство и признаки кризиса;
• интерес должника и интерес кредитора;
• риски эскалации;
• выбор между взысканием, переговорами, реструктуризацией и банкротством;
• Debt Conflict Map.

Конструирование новой модели исполнения обязательства и проверка её юридической устойчивости.

• отсрочка и рассрочка;
• изменение порядка и сроков исполнения;
• новация и отступное;
• прощение части долга;
• изменение и предоставление обеспечения;
• участие третьих лиц;
• комбинированные конструкции;
• риски оспаривания условий;
• практикум по разработке альтернативных конструкций реструктуризации.

Стоимость времени, взыскания, банкротства и реструктуризации для каждой стороны.

• стоимость судебного сценария;
• издержки исполнительного производства и банкротства;
• потери от замороженного капитала;
• стоимость времени и операционных ограничений;
• вероятность реального взыскания;
• дисконтирование требований;
• экономика частичного погашения и отсрочки;
• допустимый диапазон уступок;
• Debt Resolution Scenario Matrix.

Проектирование переговорной архитектуры сложного долгового конфликта.

• карта участников и центров принятия решений;
• позиции и интересы;
• BATNA / WATNA;
• переговорный диапазон и объективные критерии;
• пакетные и условные предложения;
• информационная асимметрия;
• давление, угрозы и дефицит доверия;
• многосторонние переговоры и коалиции кредиторов;
• роль медиатора или независимого переговорщика.

Как угроза банкротства меняет баланс сил, альтернативы и цену соглашения.

• ранняя диагностика неплатёжеспособности;
• урегулирование до возбуждения дела о банкротстве;
• последствия подачи заявления;
• позиции кредиторов и должника;
• обеспеченные требования;
• оспаривание сделок и риски ранее заключённых соглашений;
• реструктуризация долгов граждан;
• пределы договорных решений;
• Pre-Bankruptcy Risk Map.

Мировое соглашение как итог переговоров, сохраняющий баланс интересов сторон.

• правовая природа и функции мирового соглашения;
• момент перехода от спора к соглашению;
• порядок согласования и принятия решения;
• содержание и допустимые условия;
• положение отдельных групп кредиторов;
• обеспеченные и публичные требования;
• утверждение арбитражным судом и основания отказа;
• последствия утверждения и нарушения;
• правовая экспертиза моделей мирового соглашения.

Юридическая допустимость, экономическая реалистичность и операционная исполнимость договорённостей.

• структура платежей и график исполнения;
• grace period и частичное списание;
• обеспечение и дополнительные гарантии;
• ковенанты и контроль финансового состояния;
• отлагательные и отменительные условия;
• последствия нарушения;
• механизм изменения соглашения;
• процедура разрешения будущих разногласий;
• финальная проверка исполнимости.

Комплексная симуляция полного цикла долгового урегулирования на многостороннем кейсе.

• компания-должник, банк, поставщики и публичный кредитор;
• залог, кассовый разрыв и угроза банкротства;
• распределённая между участниками информация;
• диагностика и карта кредиторов;
• сценарный анализ и переговоры;
• модель реструктуризации и term sheet;
• архитектура мирового соглашения и проверка исполнимости.